Qué es el CRM y de dónde salen las tareas
Equipo SuperCliniActualizado 2 may 20264 min
SuperClini · CRM
Inbox CRM
✨ Nueva tarea18
Total
5
Pendientes
4
Agendadas
6
Enviadas
3
Respondidas
Ana Pérez✨ IAhace 10min
Retorno de revisión pendiente
💬Pendiente
João Silvahace 3h
Plan de tratamiento por aprobar
✉️Agendada
María López✨ IAhace 1d
Renovación de membresía
📞Enviada
Carlos Rojashace 2d
Cobranza · cuota vencida
📱Respondida
El CRM (menú CRM) no es un chat de mensajes: es una bandeja de tareas de seguimiento a pacientes que ya están en tu clínica. Cada tarea es un contacto por hacer (recordar un control, ofrecer un tratamiento, etc.).
- Las tareas nacen de la IA (el Resumen IA detecta oportunidades), de eventos de agenda y finanzas (p. ej. una cuota vencida), de un formulario de contacto, o las creas tú a mano.
- También puedes generarlas en lote con una campaña por segmento.
El CRM es una función de los planes superiores y de los roles administrador, dentista y recepción. Cada dentista ve solo sus tareas; administración y recepción ven la bandeja completa de la clínica.
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