SuperClini
CRM y campañas

La bandeja del CRM: filtrar y enviar tareas

Equipo SuperCliniActualizado 2 may 20264 min
SuperClini · CRM
Inbox CRM
✨ Nueva tarea
18
Total
5
Pendientes
4
Agendadas
6
Enviadas
3
Respondidas
Ana Pérez✨ IAhace 10min
Retorno de revisión pendiente
💬Pendiente
João Silvahace 3h
Plan de tratamiento por aprobar
✉️Agendada
María López✨ IAhace 1d
Renovación de membresía
📞Enviada
Carlos Rojashace 2d
Cobranza · cuota vencida
📱Respondida
Cada tarea con su paciente, canal y estado; las de IA llevan un sello especial.

La bandeja (Inbox) muestra las tareas con contadores por estado: pendientes, agendadas, enviadas y respondidas. Un dentista ve solo sus tareas; administración y recepción ven todas. Puedes filtrar por tema, canal y origen (IA o manual).

  1. 1Abre una tarea para ver el detalle y un borrador de mensaje editable.
  2. 2Pulsa «Enviar ahora» para mandarla por WhatsApp o email; revisa el texto antes de enviar.
  3. 3Con «Nueva tarea» creas una a mano: eliges paciente, canal, tema y prioridad.

Cuando el paciente responde por WhatsApp, la tarea se marca sola como respondida. Enviar por WhatsApp exige tener a Sofía conectada; por email, el correo de la clínica configurado.

¿Te resultó útil este artículo?
La bandeja del CRM: filtrar y enviar tareas · SuperClini